01 · El oficio
El chat ya es la mesa de operaciones.
Un operador pregunta un saldo mientras atiende ventanilla. Otro manda la foto de un cheque desde la calle. Alguien pide una bajada a un cliente que está esperando. Eso ya pasa por WhatsApp. FinSync no inventa otro canal: entra al que el equipo ya tiene abierto y deja el trabajo listo para revisar, con el mismo criterio de permisos que en el resto de la plataforma.
- Consulta de saldos de clientes, por moneda, sin abrir otra pantalla
- Foto de cheque: la IA extrae los datos y arma una cotización para revisar
- Un CBU o CVU mencionado en el chat se asocia al cliente o a la caja
- Varios operadores, cada uno con su número verificado
02 · Tools
Plantillas de la empresa, no un bot genérico.
Las tools son plantillas que configura tu empresa: ventanilla, bajada y subida, pase entre cuentas corrientes, USD/TT, gastos si hay centros de resultados. El bot no improvisa el asiento. Usa los tipos de operación, las cajas y los campos que tu empresa dejó fijos o que el bot pide por chat, y deja un borrador con esa forma.
- Packs de plantillas resueltos contra las cajas y tipos reales de la empresa
- Tools propias: origen, destino, comisiones y parámetros que el chat pide
- Cada tool se activa o se apaga sin tocar al resto del equipo
- El mismo catálogo vale para WhatsApp y para Twin, el chat dentro del dashboard
03 · Control
Crear o Descartar. Nada entra solo.
El bot prepara. No confirma. Cada operación llega como borrador, con botones Crear y Descartar en WhatsApp. También podés escribir CONFIRMAR o CANCELAR a mano. Hasta que alguien confirma, no hay movimiento en tesorería. El rol de quien escribe sigue valiendo: ver, crear o aprobar, módulo por módulo. Delegá la carga. No delegues el control.
- Borrador visible antes de tocar saldos o cajas
- Crear o Descartar en el chat. También CONFIRMAR o CANCELAR por texto
- Permisos por empleado: el bot no salta el rol ni los límites
- Queda registro de quién armó el borrador y quién lo confirmó
04 · Twin
El mismo bot, también adentro de FinSync.
No hace falta estar en el teléfono. Twin es el gemelo del bot en el dashboard: pedís un saldo, una cotización o un borrador con las mismas tools. Sirve cuando el operador ya está en la pantalla, o cuando alguien de la oficina prefiere no mezclar el hilo de WhatsApp. Un canal más, la misma operatoria.
- Panel opcional en el dashboard, para quien tiene WhatsApp habilitado
- Saldos, cotizaciones y borradores con las tools de la empresa
- Misma regla: el borrador espera confirmación
- El chat de WhatsApp sigue siendo el del equipo. Twin no lo reemplaza
05 · En contexto
Un canal de la tesorería, no un atajo.
El detalle de producto está en WhatsApp operativo. El bot cotiza cheques y deja cambios que pueden alimentar las mesas. Forma parte del software para casas de cambio y financieras y está en el catálogo de funcionalidades. Pedí una demo con tu operatoria real, o probá gratis. El chat ya está. El control, también.
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sin frenar la operación.
Te acompañamos a configurar cajas, clientes, saldos, usuarios y reglas. En la demo recorremos tu operatoria real para mostrarte cómo quedaría en FinSync.